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Canada. 2017. Clarington est une petite ville paisible se trouvant à la périphérie de Toronto, la plupart des habitants se connaissent au moins de vue, la ville est tranquille et la police locale n'a pas vraiment autre chose à faire à part faire des contrôles de vitesses. Seulement, depuis quelques mois des événements étranges se passent à certains endroits de la ville. Et puis, un vieux manoir se trouvant à l'extérieur de la ville est de nouveau habité. Aucun habitant n'a osé s'y rendre de lui même mais on dit qu'une bande de jeunes squattent les lieux. Personne ne sait qui habite réellement là-bas et qui entretien les lieux. Mais depuis l'arrivée de ces étrangers ici, la petite ville n'est plus si tranquille que ça.
États-Unis, New-York, 2017. Palladium Enterprise a un nouveau objectif. Traquer les mutants. Pourquoi ? Faire des expériences, des expériences qui permettraient de mettre au point un programme d'armement à vendre à l'état. Mais les mutants du pays se font de plus en plus rares, ils quittent le pays. Ils le quittent mais où se rendent-ils ? Palladium tente de le découvrir et lorsqu'ils les trouveront, ils les mettront tous en cage, jusqu'au dernier.